O cadastro de lote de insumos é uma etapa essencial no processo de cotação, permitindo agrupar itens que serão cotados. O sistema permite criar lotes de duas formas: manualmente (preenchendo os dados no sistema) ou por meio da importação de um mapa de cotações em planilha, agilizando a criação em massa.
Opção 1: Criar lote manualmente
- Acesse o módulo Cotação.
- Clique no botão 'Lotes' e, em seguida, em 'Novo Lote'.
- Escolha a opção 'Criar Lote Manual'.
- Preencha os campos obrigatórios:
- Tipo de cotação (Tabela ou Orçamento);
- Nome;
- Descrição;
- Data início;
- Data fim;
- Dias em cotação;
- Lote disponível para cotação;
- Solicitante.
Clique em 'Salvar' para concluir o cadastro.
Opção 2: Criar lote(s) via importação de planilha
- Acesse o módulo Cotação.
- Clique em 'Lotes' e depois em 'Novo Lote'.
- Selecione a opção 'Criar Lote(s) a partir de Mapa de Cotações'.
- Informe o tipo de cotação (Tabela ou Orçamento).
- Preencha os dados do período do lote (as datas são sugeridas automaticamente e podem ser ajustadas).
- No campo 'Mapa de cotações', selecione o arquivo (formatos aceitos: .XLS, .XLSX ou .CSV).
- Se necessário, adicione arquivos em 'Anexos'.
- Clique em 'Salvar' para processar a importação.
- Ao acessar a tela 'Novo Lote', o sistema sempre exibirá as duas opções de criação (manual ou por planilha).
- A criação por planilha exige a inclusão obrigatória de um arquivo de mapa de cotações válido.
- O arquivo deve conter as colunas obrigatórias: código do material, CNPJ do fornecedor, fonte, valor, data e nome do lote.
- Caso existam inconsistências na planilha, o sistema impedirá a criação e disponibilizará o arquivo com a indicação dos erros.
- A criação automática só ocorre se todas as linhas do arquivo estiverem válidas.
- Os lotes criados via importação são direcionados automaticamente para 'Pendentes para Aprovação'.
- O botão 'Voltar' permite sair do cadastro sem salvar alterações realizadas.
Com essas opções, você pode escolher a forma mais adequada para cadastrar seus lotes, otimizando o processo de cotação de acordo com a sua necessidade.